
Każdy szef firmy prędzej czy później rozumie, że dla pomyślnego działania firmy potrzebny jest program, który stanie się ratownikiem . Do zarządzania i automatyzacji przepływu pracy należą dwa systemy CRM i ERP . Różnią się od siebie rozwiązywaniem problemów i zestawem narzędzi.
Co to jest system CRM?
CRM to system zarządzania relacjami z klientami . Wprowadzenie produktu IT znacznie upraszcza pracę firmy. Przechowywanie danych klientów, zawartych i przyszłych transakcji odbywa się na osobnych kartach. Wszystkie informacje o pracy z klientem są przechowywane w programie, dzięki czemu praca menedżerów jest wygodniejsza. System CRM to unikalne narzędzie do budowania dialogu z klientem, które pomaga w sprzedaży i rozwijaniu biznesu.
Główne funkcje CRM
- Klienci księgowi . Dane o klientach są rejestrowane w jednej bazie danych. Menedżer wprowadza dane o kliencie, szczegóły płatności. Może przeglądać historię zamówień i poprzednich interakcji z klientem: połączenia, wysyłanie wiadomości SMS, korespondencja.
- Zarządzanie sprzedażą . Wszystkie potencjalne i istniejące transakcje są wprowadzane do usługi. Program można łatwo śledzić na każdym etapie transakcji, automatyzować lejki sprzedaży i regulować procesy biznesowe.
- Analytics System CRM umożliwia zbieranie danych, organizowanie informacji, obliczanie statystyk. Zgodnie z otrzymanymi raportami menedżer może ocenić skuteczność kampanii marketingowych.
- Automatyzacja raportu . Szef firmy może łatwo przeglądać raporty dotyczące pracy pracowników, historii wszystkich umów i transakcji.

Rodzaje systemów CRM
Każda firma wybiera CRM do swoich zadań. W takim przypadku usługa będzie się różnić funkcjonalnością dla każdej firmy. Wybór produktu IT rozpoczyna się od zdefiniowania wymagań biznesowych i celów użytkowania. Główne typy systemów CRM to:
- Działa . Nadaje się do automatyzacji procesów sprzedaży, marketingu, obsługi klienta. Zwykle wykorzystywane do wsparcia technicznego, zarządzania leadami, generowania lejków sprzedaży.
- Analityczne . Zaprojektowany do zbierania informacji w pracy z klientami: sprzedaż, zastrzeżenia, analiza kampanii marketingowych. Takie systemy umożliwiają tworzenie różnego rodzaju raportów w celu podejmowania decyzji dotyczących zarządzania.
Co to jest system ERP?
ERP - system planowania zasobów przedsiębiorstwa . Głównym zadaniem jest automatyzacja i przyspieszenie procesów biznesowych. Wprowadzenie produktu pozwala zoptymalizować pracę na wszystkich poziomach: od działu sprzedaży do działu księgowości. Przedsiębiorstwo z niewielką liczbą pracowników może obejść się bez ERP, ale firmy publiczne są zobowiązane do wprowadzenia systemu udanej pracy.

Produkt IT pozwala przechowywać, przetwarzać i wprowadzać informacje do bazy danych, a także synchronizować pracę przedsiębiorstwa. Dane są wprowadzane do systemu jeden raz. Każdy pracownik mający dostęp do usługi widzi wszystkie informacje o kliencie. ERP pomaga kontrolować wszystkie działy i łączy je w jeden skoordynowany mechanizm.
Główne funkcje ERP
- Przepływ dokumentów . System zapewnia użytkownikowi wyszukiwanie informacji, edycję danych, wysyłanie listów. Zapewnia szybkie przetwarzanie dokumentów, raportów, faktur, arkuszy płatności.
- Planowanie . Dla firm działających w obszarze sprzedaży ważną funkcjonalnością jest algorytm konstruowania strategii kalendarzowych: harmonogram dostaw, wysyłka towarów, magazynów, sprzedaż.
- Dostęp zależy od poziomu pracownika, co pozwala ukryć niektóre informacje z różnych działów. Najwyższy dostęp ma głowę.
- Współpracuj z klientami i dostawcami . Wszystkie informacje o sprzedaży i transakcjach są przechowywane w jednym miejscu. Dane pomagają badać zapotrzebowanie konsumentów, analizować zysk.
Rodzaje systemów ERP
Systemy planowania można podzielić na przemysł i ogólnie . Przemysł będzie wykorzystywany w wąskich firmach i dużych branżach. Ogólne mają zastosowanie w innych przypadkach. Istnieje kilka typów systemów do klasyfikacji:
- Organizacyjne są podzielone na trzy typy: publiczny, prywatny i hybrydowy . Korzystanie z wersji publicznej daje dostęp do dużego kręgu użytkowników do danych klientów. Prywatne można modyfikować i dostosowywać do potrzeb produkcji. Hybrydowe to zbiór poprzednich gatunków.
- Według rodzaju pamięci masowej ERP jest podzielona na chmurę i wewnętrzną . Różnica polega na tym, gdzie dane są przechowywane. Przechowywanie odbywa się na wewnętrznych lub zewnętrznych serwerach.
- Rozróżnij ERP i interfejs użytkownika . Możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarki, przechodząc na stronę internetową firmy. Taki system działa tylko w trybie online. Aby zapewnić nieprzerwany dostęp do programu, niezależnie od prędkości Internetu, zainstaluj wersję stacjonarną.
Co mają wspólnego CRM i ERP?
Oba systemy umożliwiają przechowywanie informacji o wszystkich przeprowadzonych transakcjach, danych klienta. Dzięki wdrożeniu ERP firma zyskuje więcej możliwości biznesowych, w tym możliwości CRM.

Porównanie dwóch systemów
Główne cechy przy wyborze produktu dla firmy, na której powinieneś polegać, to: wielkość firmy i jej potrzeby. Pod wieloma względami wdrożenie produktu IT zależy od jego funkcjonalności. Tabela przedstawia charakterystykę porównawczą obu systemów.
Charakterystyka | CRM | ERP |
Funkcjonalność | Funkcjonalność obejmuje trzy moduły: marketing, sprzedaż, obsługę klienta. Pozwala kontrolować transakcję na wszystkich etapach, od wysłania oferty handlowej do zawarcia transakcji. | Składa się z siedmiu głównych modułów wspierających pracę firmy: księgowość, księgowość magazynowa, logistyka, produkcja, dostawy, personel, sprzedaż. |
Architektura | W większości przypadków produkt obsługuje architekturę klient-serwer. Użytkownik wchodzi do programu za pomocą przeglądarki, która umożliwia pełne korzystanie z tej funkcji. | Podstawą architektury Erp jest organizacja strukturalno-funkcjonalna, która wykonuje analizy i przetwarzanie danych. |
Elastyczność systemu | CRM jest łatwo osadzony w każdej firmie. Istnieje możliwość pracy na urządzeniu mobilnym poza biurem. | Produkt nadaje się do każdego rodzaju działalności. Moduł CRM jest zintegrowany z ERP, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem do pracy. |
Termin wdrożenia | Wdrożenie rozpoczyna się od analizy firmy, testowania. Zazwyczaj pełne wdrożenie następuje w ciągu trzech miesięcy. | Wdrożenie odbywa się w kilku etapach: analiza przedsiębiorstwa, instalacja wersji podstawowej, szkolenie pracowników, instalacja wersji roboczej, działanie. |